> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://support.caleido.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Automatisoi luokittelu säännöillä

> Luo luokittelusääntöjä, jotka kohdistavat ehtoihin sopivat tositerivit automaattisesti liikekumppanille tai dimensionimikkeelle, muokkaa ja suorita sääntöjä uudelleen, tarkista osumat ja poikkeukset sekä poista sääntöjä.

Luokittelusääntö luokittelee tositerivit puolestasi. Jokainen sääntö kohdistaa lähteen eli suodattimeen sopivat rivit kohteeseen, joka on liikekumppani tai dimensionimike. Caleido soveltaa sääntöä olemassa oleviin riveihin ja uusiin riveihin sitä mukaa, kun ne tulevat kirjanpito-ohjelmasta. Käytä sääntöjä toistuviin kuluihin, joiden pitää aina päätyä samaan paikkaan. Yksittäisten rivien käsin luokittelusta kerrotaan sivulla [Dimensioi tapahtumia raportilla](https://support.caleido.io/fi/guides/dimensions/label-data.md).

## Avaa sääntösivu

Avaa **Luokittelusäännöt** sivupalkista. Pääset sivulle myös raportin **Luokittele**-ikkunan **Sääntönäkymä**-linkistä.

Alareunan välilehdet vaihtavat sääntöjen listaustapaa:

* **Tili**: säännöt, joiden lähde on tili
* **Liikekumppani**: säännöt, joiden lähde on liikekumppani (oletus)
* **Dimension tunniste**: säännöt, joiden lähde on dimensionimike
* **Tositerivi**: säännöt, joissa on jokin muu suodatin, kuten muistioteksti tai summa

Jokainen rivi on lähde. Oikealla olevat sarakkeet ovat kohteita: **Liikekumppani** ja yksi sarake kutakin dimensiota kohden. Taulukon yläpuolen **Kohdistetut**- ja **Kohdistamattomat**-painikkeilla näet vain lähteet, joilla on kohde tai joilta se puuttuu.

## Kohdista lähde suoraan taulukossa

Nopein tapa lisätä tai muuttaa sääntö on muokata taulukkoa suoraan.

1. Napsauta kohdistettavan lähteen kohdesolua, esimerkiksi toimittajan **Projekti**-saraketta.
2. Valitse dimensionimike. Jos haluat kohdistaa useita lähteitä kerralla, valitse ensin niiden rivit ja muokkaa sitten yhtä niistä.
3. Valitse **Tallenna**. Painikkeessa näkyy odottavien muutosten määrä.

Voit myös kopioida kohdistuksen riviltä toiselle: napsauta riviä hiiren oikealla painikkeella ja valitse **Kopioi kohdistus**, sitten kohderiveillä **Liitä kohdistus**.

## Luo sääntö suodattimella

1. Valitse **Toiminnot** > **Luo sääntö**.
2. Rakenna **Lähde**-kohtaan suodatin, joka valitsee rivit. Lisää ehtoja mihin tahansa tositerivin kenttään, kuten tiliin, liikekumppaniin, muistioon, summaan tai päivämäärään, ja yhdistä ne AND- ja OR-ehdoilla.
3. Valitse **Kohde**-kohtaan liikekumppani tai dimensionimike.
4. Valinnainen: valitse **Lisää voimassaolojakso** ja aseta **Alkupäivä** ja **Loppupäivä**. Ilman jaksoa sääntö on voimassa vanhimmasta tapahtumasta toistaiseksi. Voit lisätä useita jaksoja.
5. Pidä **Salli poikkeukset** päällä, jos sääntö ei saa koskaan korvata käsin asetettua luokittelua.
6. Tarkista **Ristiriidat**. Caleido varoittaa, jos sääntö menee päällekkäin toisen kanssa.
7. Valitse **Tallenna kaikki**.

> [!NOTE]
>
> Sääntö ei voi luokitella dimensiota, jota käytetään jo sen oman lähteen luokitteluun. Jos yrität, Caleido näyttää **Kehäviittaus**-ilmoituksen.

## Muokkaa, suorita uudelleen ja tarkastele sääntöä

* **Muokkaa:** valitse rivi ja valitse **Muokkaa** tai napsauta riviä hiiren oikealla painikkeella ja valitse **Muokkaa**. **Muokkaa sääntöä** -ikkunassa näkyvät kaikki lähteen säännöt. **Lisää sääntö** lisää uuden
* **Esikatsele:** avaa **Muokkaa sääntöä** -ikkunassa säännön **Toiminnot**-valikko ja valitse **Esikatsele sääntöä**, niin näet rivit, joihin sääntö osuu
* **Näytä osumat** ja **Näytä poikkeukset:** napsauta kohdesolua hiiren oikealla painikkeella, niin näet rivit, jotka sääntö luokitteli, tai rivit, jotka joku on luokitellut toisin. Voit poistaa poikkeuksia, jolloin sääntö luokittelee ne rivit uudelleen
* **Suorita säännöt:** valitse yksi tai useampi sääntö ja valitse **Toiminnot** > **Suorita säännöt**, niin säännöt sovelletaan uudelleen kaikkiin osuviin riveihin

**Muokkaa sääntöä** -ikkunassa näkyy myös, kuka säännön loi ja muokkasi viimeksi ja milloin se viimeksi ajettiin.

## Poista sääntöjä

1. Valitse rivit.
2. Valitse **Poista** tai paina näppäimistön Delete-näppäintä.
3. Vahvista.

Valitse sen sijaan **Poista ja peru luokittelut**, jos haluat poistaa myös säännön jo tekemät luokittelut. Ctrl+Delete (Macissa Cmd+Delete) poistaa kysymättä.

## Etsi sääntöjä

* **Toiminnot** > **Muokkaa näkymää** > **Suodata…** avaa lisäsuodattimen. **Tyhjennä suodattimet** näkyy, kun suodatin on päällä
* **Järjestä…** ja **Ryhmittele…** ovat samassa alivalikossa. **Toiminnot** > **Sarakkeet…** valitsee, mitkä kohdesarakkeet näkyvät

## Aiheeseen liittyvät sivut

* [Dimensioi tapahtumia raportilla](https://support.caleido.io/fi/guides/dimensions/label-data.md)
* [Tarkastele pää- ja päiväkirjaa](https://support.caleido.io/fi/guides/transactions/general-ledger.md)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.