Overview paneeli

​

Keskeinen konsepti

Yksi numero Caleidon budjetissa koostuu tyypillisesti useista budjettiriveistä. Tämä pätee erityisesti silloin, kun klikkaat solua, joka on summa, esimerkiksi Materiaalit ja palvelut tai kun maalaat raportista useamman solun. Overview paneelin avulla:

• Näet summan takana olevat kaikki budjettirivit
• Voit navigoida budjettirivien välillä
• Muokkaat ja poistat budjettirivejä massana
• Asetat budjettirivin kaikki muuttujat kahdenkertaisella kirjanpidolla

​

Yhteenveto

• Videolla on lyhyt läpikäynti kaikista keskeisistä toiminnoista
• Alempana on yksityiskohtaiset ohjeet

​

Overview paneelin avaaminen

• Varmista, että raportissa on budjettisarakkeet aktiivisina
• Klikkaa mitä tahansa budjetin lukua
• Jos paneeli on kertaalleen suljettu, niin sen saa auki kaksoisklikkaamalla budjetin solua
• Paneelin saa auki myös työkalurivin Overview panel -painikkeesta

​

Paneelin rakenne

Paneelissa on kaksi osaa

​

Yläosa: lista budjettiriveistä

Osio näyttää kaikki valitun summan taustalla olevat budjettirivit. Keskeiset toiminnot

• Listaa kaikki valitun summan taustalla olevat budjettirivit
• Oletuksena kaikki budjettirivit ovat valittuna
• Voit valita yksittäisen, usean tai kaikki budjettirivit
• Valittu rivi(t) näytetään Overview paneelin alaosassa

Navigointi ja tiivistetty näkymä

• Budjettirivien välillä voi siirtyä vasen/oikea -nuolilla
• Korkeus on säädettävissä
• Yläosan voi avata ja sulkea dropdown nuolesta
• Säästää tilaa kun keskityt muokkaamaan budjettiriviä

​

Alaosa: budjettirivin kaikki kentät

Koostuu kolmesta ryhmästä

• Yleiset
• Toistuvuus
• Dimensiot (laskentakohteet)

​

Yleiset ryhmä (General)

Määrittää budjettirivin peruslogiikan ja kirjanpidollisen käsittelyn.

​

Rivin tyyppi (Item type)

• Määrittää budjettirivin tyypin
• Sisältää valmiin kahdenkertaisen kirjauksen logiikan
• Voidaan muuttaa pudotusvalikosta

​

Liikekumppani (Counterparty)

• Käytä kun teet yksityiskohtaista budjetointia
• Asiakas-, toimittaja- tai henkilötasolla

​

Summa ja kaava (Amount)

• Määrittää budjettirivin arvon
• Kulut tulee syöttää negatiivisina arvoina

Voit kirjoittaa soluun kaavan ja käyttää operaattoreita (+ - / *)

• =1000 * 1.1
• 500 * 12

​

Kirjanpitotili (Account)

• **Päätili: **oletuksena rivityypin mukaan
• **Vastatili: **muokattavissa (jos sallittu)

​

ALV %

• Oletusarvo tulee organisaation asetuksista
• Voidaan ylikirjoittaa
• Syöttömuoto: Syötä numerona (esim. 14 tarkoittaa 14 %)

​

Toistuvuus ryhmä (Frequency)

​

Budjettirivin toistuvuus

• Oletus: One-time
• Options include:
  • Weekly
  • Monthly
  • Every 2–12 months
  • Custom frequency

If recurring:

• Caleido automatically generates entries based on the selected frequency

​

Start date

• Defines when the budget item begins

​

End date

• Optional
• If not set → continues until end of the budget model

​

Period adjustments

• Presets available to shift start period (e.g. +1 month, +1 quarter)

​

Invoice day

• Defines the exact day entries are generated
• Defaults from organization settings
• Can be overridden

​

Payment term

• Defaults from organization settings
• Can be overridden per item

​

6. Dimensions section

Used to allocate budget items across business structures such as:

• Department
• Location
• Business unit

​

Adding dimensions

1. Click Actions → Add field
2. Select from available dimensions
3. Assign value

​

Managing dimensions

• Edit directly in the panel
• Remove using the “X”

​

7. Actions menu

The Actions menu provides key operations for managing budget items and extending the Overview Panel.

​

Add field

Use Add field to extend the panel with additional drivers or dimensions. When selected:

• A dialog opens with three tabs
• Each tab lists fields that can be added to the budget item

Key capabilities:

• Add new drivers available for budgeting
• Add dimensions from your organization (e.g. department, location)
• Newly added fields appear in the Overview Panel and can be used immediately

​

Reset to defaults

• Resets all fields of the selected budget item(s)
• Applies the default configuration of the item type

Use this when:

• You want to revert changes
• You need to restore original logic and settings

​

Create new

• Creates a new budget item row
• The new row is added to the current context

After creation:

• Configure the fields in the panel
• Click Save to generate the budget item

​

Delete

• Deletes the selected budget item(s)

Behavior:

• One selected → deletes that item
• Multiple selected → deletes all selected items

Confirmation required:

• A confirmation dialog is always shown
• Deletion is applied only after confirmation

​

8. Saving changes

• Click Save

This will:

• Apply changes
• Trigger generation of entries (especially for recurring items)

​

Summary

The Overview Panel is the core tool for:

• Drill-down analysis of budget numbers
• Managing driver-based budgeting
• Controlling timing, recurrence, and accounting structure

Use it whenever you need to understand or modify what drives your budget figures.