Kohdista kohdistamattomat tapahtumat oikeaan dimensioon vetämällä rivejä raportilla, Toiminnot-valikosta tai Luokittele-paneelissa, ja luo halutessasi sääntö tuleville tapahtumille.
Voit rikastaa kirjanpidon dataa johdon raportointia varten suoraan raportilla. Luokittelu kohdistaa tapahtumat dimensioon, esimerkiksi siirtää kulun Kohdistamaton-ryhmästä myynnin ja markkinoinnin osastolle. Raportti näyttää kulun sen jälkeen oikeassa paikassa.
Avaa raportti, jolla dimensio näkyy ja kohdistamattomat tapahtumat ovat Kohdistamaton-ryhmässä.
Valitse yksi tai useampi rivi.
Vedä valitut rivit haluamasi dimensioarvon päälle. Luokittele-ikkuna avautuu.
Tarkista rivit kohdassa Lähde ja dimensioarvot kohdassa Kohde. Voit lisätä toisen dimension Lisää dimension tunniste -toiminnolla tai poistaa rivit ja kohteet, joita et halua mukaan.
Jos haluat luokitella tulevat tapahtumat samalla tavalla, ota Sääntö käyttöön ja valitse Kaikki nykyiset ja tulevat tai Alkaen tietystä päivästä.
Klikkaa Käytä.
Pidä Alt-näppäintä painettuna pudottaessasi rivit, niin luokittelu tehdään heti ilman Luokittele-ikkunaa.
Avaa Toiminnot-valikko ja valitse Muokkaa näkymää > Kohdista valitut…. Voit myös napsauttaa rivejä hiiren kakkospainikkeella ja valita Kohdista valitut….
Klikkaa Luokittele-ikkunassa Lisää dimension tunniste ja valitse dimensioarvo.
Oletuksena raportti päivittyy heti luokittelun jälkeen. Luokitellut rivit siirtyvät valitun dimensioarvon alle.Jos luokittelet paljon rivejä peräkkäin, voit viivästyttää päivitystä. Avaa tilin valikosta Asetukset, valitse Toiminta ja ota Luokittelu-kohdasta käyttöön Viivästytä päivitystä. Luokitellut rivit näkyvät silloin harmaina ja hintalappukuvakkeella merkittyinä, kunnes klikkaat yläpalkissa Päivitä. Samassa kohdassa Ohita vahvistus luokittelee aina ilman Luokittele-ikkunaa.
Luokittelun yhteydessä luomasi säännöt näkyvät Luokittelusäännöt-sivulla. Klikkaa Luokittele-ikkunassa Sääntönäkymä, niin sivu avautuu uudelle selainvälilehdelle. Katso Automatisoi luokittelu säännöillä.
