Siirry pääsisältöön
Luokittelusääntö luokittelee tositerivit puolestasi. Jokainen sääntö kohdistaa lähteen eli suodattimeen sopivat rivit kohteeseen, joka on liikekumppani tai dimensionimike. Caleido soveltaa sääntöä olemassa oleviin riveihin ja uusiin riveihin sitä mukaa, kun ne tulevat kirjanpito-ohjelmasta. Käytä sääntöjä toistuviin kuluihin, joiden pitää aina päätyä samaan paikkaan. Yksittäisten rivien käsin luokittelusta kerrotaan sivulla Dimensioi tapahtumia raportilla.

​
Avaa sääntösivu

Avaa Luokittelusäännöt sivupalkista. Pääset sivulle myös raportin Luokittele-ikkunan Sääntönäkymä-linkistä. Alareunan välilehdet vaihtavat sääntöjen listaustapaa:
  • Tili: säännöt, joiden lähde on tili
  • Liikekumppani: säännöt, joiden lähde on liikekumppani (oletus)
  • Dimension tunniste: säännöt, joiden lähde on dimensionimike
  • Tositerivi: säännöt, joissa on jokin muu suodatin, kuten muistioteksti tai summa
Jokainen rivi on lähde. Oikealla olevat sarakkeet ovat kohteita: Liikekumppani ja yksi sarake kutakin dimensiota kohden. Taulukon yläpuolen Kohdistetut- ja Kohdistamattomat-painikkeilla näet vain lähteet, joilla on kohde tai joilta se puuttuu.

​
Kohdista lähde suoraan taulukossa

Nopein tapa lisätä tai muuttaa sääntö on muokata taulukkoa suoraan.
  1. Napsauta kohdistettavan lähteen kohdesolua, esimerkiksi toimittajan Projekti-saraketta.
  2. Valitse dimensionimike. Jos haluat kohdistaa useita lähteitä kerralla, valitse ensin niiden rivit ja muokkaa sitten yhtä niistä.
  3. Valitse Tallenna. Painikkeessa näkyy odottavien muutosten määrä.
Voit myös kopioida kohdistuksen riviltä toiselle: napsauta riviä hiiren oikealla painikkeella ja valitse Kopioi kohdistus, sitten kohderiveillä Liitä kohdistus.

​
Luo sääntö suodattimella

  1. Valitse Toiminnot > Luo sääntö.
  2. Rakenna Lähde-kohtaan suodatin, joka valitsee rivit. Lisää ehtoja mihin tahansa tositerivin kenttään, kuten tiliin, liikekumppaniin, muistioon, summaan tai päivämäärään, ja yhdistä ne AND- ja OR-ehdoilla.
  3. Valitse Kohde-kohtaan liikekumppani tai dimensionimike.
  4. Valinnainen: valitse Lisää voimassaolojakso ja aseta Alkupäivä ja Loppupäivä. Ilman jaksoa sääntö on voimassa vanhimmasta tapahtumasta toistaiseksi. Voit lisätä useita jaksoja.
  5. Pidä Salli poikkeukset päällä, jos sääntö ei saa koskaan korvata käsin asetettua luokittelua.
  6. Tarkista Ristiriidat. Caleido varoittaa, jos sääntö menee päällekkäin toisen kanssa.
  7. Valitse Tallenna kaikki.
Sääntö ei voi luokitella dimensiota, jota käytetään jo sen oman lähteen luokitteluun. Jos yrität, Caleido näyttää Kehäviittaus-ilmoituksen.

​
Muokkaa, suorita uudelleen ja tarkastele sääntöä

  • Muokkaa: valitse rivi ja valitse Muokkaa tai napsauta riviä hiiren oikealla painikkeella ja valitse Muokkaa. Muokkaa sääntöä -ikkunassa näkyvät kaikki lähteen säännöt. Lisää sääntö lisää uuden
  • Esikatsele: avaa Muokkaa sääntöä -ikkunassa säännön Toiminnot-valikko ja valitse Esikatsele sääntöä, niin näet rivit, joihin sääntö osuu
  • Näytä osumat ja Näytä poikkeukset: napsauta kohdesolua hiiren oikealla painikkeella, niin näet rivit, jotka sääntö luokitteli, tai rivit, jotka joku on luokitellut toisin. Voit poistaa poikkeuksia, jolloin sääntö luokittelee ne rivit uudelleen
  • Suorita säännöt: valitse yksi tai useampi sääntö ja valitse Toiminnot > Suorita säännöt, niin säännöt sovelletaan uudelleen kaikkiin osuviin riveihin
Muokkaa sääntöä -ikkunassa näkyy myös, kuka säännön loi ja muokkasi viimeksi ja milloin se viimeksi ajettiin.

​
Poista sääntöjä

  1. Valitse rivit.
  2. Valitse Poista tai paina näppäimistön Delete-näppäintä.
  3. Vahvista.
Valitse sen sijaan Poista ja peru luokittelut, jos haluat poistaa myös säännön jo tekemät luokittelut. Ctrl+Delete (Macissa Cmd+Delete) poistaa kysymättä.

​
Etsi sääntöjä

  • Toiminnot > Muokkaa näkymää > Suodata… avaa lisäsuodattimen. Tyhjennä suodattimet näkyy, kun suodatin on päällä
  • Järjestä… ja Ryhmittele… ovat samassa alivalikossa. Toiminnot > Sarakkeet… valitsee, mitkä kohdesarakkeet näkyvät

​
Aiheeseen liittyvät sivut