Siirry pääsisältöön
Raporttipohja määrittää raportin rivit: mitkä tilit, dimensiot, kaavat ja otsikot raportissa näkyvät, missä järjestyksessä ja millä muotoilulla. Raporttipohjia muokataan Editorissa. Kun tallennat pohjan, uusi rakenne näkyy kaikissa sitä käyttävissä taulukoissa, kaavioissa ja työkirjojen välilehdillä.

​
Avaa Editori

1

Avaa Uusi-valikko

Napsauta sivupalkissa Uusi ja valitse Malli. Editori avautuu viimeksi muokkaamallasi pohjalla
2

Valitse pohja

Avaa pohjaluettelo napsauttamalla pohjan nimeä vasemmassa yläkulmassa. Luettelossa on kolme välilehteä: Jaetut (organisaatiosi pohjat), Suosikit ja Kirjasto (Caleidon valmiit pohjat). Hae nimellä ja avaa pohja napsauttamalla sitä
Jos haluat aloittaa tyhjästä, napsauta Luo uusi, kirjoita Nimi ikkunaan Luo raporttipohja ja napsauta Luo. Kun viet hiiren pohjan päälle luettelossa, näet lisätoiminnot:
  • Avaa uudella välilehdellä avaa pohjan uudelle selainvälilehdelle
  • Monista luo kopion, jota voit muokata alkuperäiseen koskematta
  • Poista poistaa pohjan. Kirjaston pohjia ei voi poistaa
Kun avaat pohjan Kirjasto-välilehdeltä, Caleido luo siitä kopion organisaatiollesi. Muokkaat kopiota, ja kirjaston alkuperäinen pohja säilyy ennallaan.

​
Lisää rivejä

Vasemmassa paneelissa ovat kaikki elementit, joita pohjaan voi lisätä. Vaihda välilehteä (Kaikki, Dimensiot, Kaavat, Tuloslaskelma, Kassavirta, Pankki, Tase, Asettelu ja Tunnusluvut) tai kirjoita hakukenttään. Kassavirta ja Pankki näkyvät vain, jos organisaatiollasi on niihin tietoja.
  • Vedä elementti pohjaan. Pudota se rivien väliin tai rivin päälle, jolloin se sijoittuu kyseisen rivin alatasolle
  • Kaksoisnapsauta elementtiä, niin se lisätään pohjan loppuun
  • Napsauta riviä hiiren oikealla ja valitse Lisää ylle, Lisää alatasolle tai Lisää alle, niin voit valita elementin Lisää elementti -luettelosta
Asettelu-välilehdellä ovat elementit, jotka jäsentävät raporttia ilman dataa: Otsikko, Ryhmä, Erotin ja Puolikas erotin.

​
Muokkaa ja järjestä rivejä

Rivin valikko avautuu hiiren oikealla napsautuksella:
  • Vaihda… korvaa rivin toisella elementillä samalla paikalla
  • Monista kopioi rivin
  • Rivin muotoilu…, Kopioi tyyli ja Liitä tyyli määrittävät rivin ulkoasun. Katso Muotoile rivit
  • Poista poistaa rivin ja kaiken sen alla olevan
Rivin oikeassa reunassa on lisäksi kuvakkeita:
  • Rivin asetukset (kolme pistettä) ylimmän tason datariveillä: Kerro luvulla −1 kääntää kaikkien arvojen etumerkin, esimerkiksi jotta debet-kirjaukset näkyvät kassavirtaraportissa negatiivisina. Kumulatiivinen näyttää arvot juoksevana summana
  • Rivin muotoilu… (paletti)
  • Muokkaa nimeä (kynä) nimeää rivin uudelleen tässä pohjassa
  • Poista rivi (roskakori)
Siirrä riviä vetämällä. Voit valita useita rivejä Ctrl-napsautuksella (Macissa Cmd) tai Vaihto-napsautuksella ja poistaa ne kaikki Delete- tai Backspace-näppäimellä.
Kaavassa käytetyn rivin kohdalla näkyy lukko, eikä riviä voi poistaa. Poista rivi ensin kaavasta.

​
Rakenna kaava

Kaavarivit laskevat arvonsa muista riveistä, esimerkiksi myyntikatteen tai prosenttiosuuden.
1

Lisää kaavarivi

Vedä Kaavat-välilehdeltä Kaava pohjaan
2

Avaa kaava

Napsauta kaavariviä. Kaava-paneeli avautuu vasemmalle
3

Nimeä kaava

Kirjoita nimi kenttään Kaavan nimi
4

Rakenna laskenta

Vedä kaava-alueelle rivejä pohjasta tai elementtejä paneelin alaosasta. Kirjoita numerot ja operaattorit + - * / ( ) näppäimistöltä, tai napsauta Lisää (+-kuvake) ja käytä välilehtiä Elementti ja Operaattori. Backspace poistaa kohdistinta edeltävän osan, ja nuolinäppäimet siirtävät kohdistinta
5

Tallenna kaava

Napsauta Kaava-paneelissa Tallenna. Peruuta hylkää kaavaan tehdyt muutokset
Kaavan työkalurivillä on lisää valintoja:
  • Muotoilu (sivellin): näytä tulos muodossa Nimellinen tai %, valitse Desimaalit ja kohdassa Sarakeasetukset Näytä sarakesummat, Käytä sarjan viimeisintä arvoa tai Käytä sarjan arvojen summaa. Positiivinen muutos punaisena kääntää muutossarakkeiden värit, mikä sopii kuluriveille
  • Muokkaa (kello): valitse kaavan osa ja määritä sille Siirtymä (Kuluva jakso, Edellinen jakso tai Edellinen vuosi) tai Liukuva keskiarvo (kuukautta)
  • Poista (X) poistaa valitun kaavan osan
Kaavan, jota haluat käyttää myös muissa pohjissa, voi tallentaa valinnalla Muotoilu > Tallenna tunnusluvuksi. Tallenna pohja ensin. Tallennetut tunnusluvut löytyvät Tunnusluvut-välilehdeltä.

​
Välisummat

Kaavat-välilehden Välisumma lisää kaavan, joka laskee yhteen ryhmänsä rivit. Kun Automaattinen päivitys on päällä (kohdassa Muotoilu), välisumma seuraa ryhmän rivejä, kun lisäät tai poistat niitä. Kytke asetus pois, jos haluat muokata välisummakaavaa käsin.

​
Muotoile rivit

1

Avaa rivin asetukset

Napsauta riviä hiiren oikealla ja valitse Rivin muotoilu…, tai napsauta rivin palettikuvaketta
2

Valitse asetukset

Rivin asetukset -ikkunassa on neljä välilehteä:
  • Yleiset: Sisennystaso, Oletuslaajennustaso, Lajitteluperuste, Napaisuus, Tositerivien ryhmittely sekä valinnat kuten Näytä välisumma rivillä, Näytä kapselina, Piilota rivi, Lukitse avoimeksi ja Kiinnitä raportin alareunaan
  • Rivin otsikko: Otsikon koko, fontti, reunaviiva sekä taustavärit toteuma-, budjetti- ja ennustesarakkeille
  • Luvut: lukujen fontin väri, Negatiivisten väri ja tyyli
  • Vuorottelevat värit: raidalliset rivit. Asetus koskee pohjan kaikkia rivejä
3

Ota käyttöön

Napsauta Käytä
Rivin asetukset -ikkunan alareunan Kopioi asetukset ja Liitä asetukset siirtävät muotoilun riviltä toiselle. Saman voi tehdä hiiren oikean painikkeen valikosta valinnoilla Kopioi tyyli ja Liitä tyyli. Jos haluat muotoilla monta riviä kerralla, napsauta yläreunassa Joukkomuokkaus, valitse rivit ja avaa Rivin muotoilu… yhdeltä niistä. Ikkunan otsikko kertoo, moneenko riviin muutokset kohdistuvat.

​
Raporttipohjan asetukset

Raporttipohjan asetukset (ratas) määrittää, mikä Oletusnäkymä pohjaa käyttävillä raporteilla on: Puunäkymä vai Taulukkonäkymä. Lukitse näkymä estää käyttäjiä vaihtamasta sitä.

​
Tallenna ja esikatsele

  • Kumoa ja Tee uudelleen liikkuvat muutoshistoriassa
  • Esikatselu avaa tallennetusta pohjasta muodostetun raportin
  • Tallenna tallentaa pohjan. Caleido varoittaa, jos yrität vaihtaa pohjaa tallentamatta muutoksia

​
Katso myös